十大熱門基金績效

今天有個朋友敲我,叫我去看看 Yahoo! 奇摩理財裡面,最多人推薦的基金,績效如何。一看之下還真愣住了,二十檔基金裡面沒有一檔是賺的。整理了一下圖表:

十大熱門基金,季報酬率

十大熱門基金,半年報酬率

十大熱門基金,年報酬率

看來幾乎所有熱門基金的虧損都是在 -40% 到 -60% 之間啊。有幾檔基金或許是因為成立還不到一年,所以沒有年報酬率資訊。可是如果六個月內就已經虧掉基金的 50%,之後要怎麼幫投資人賺回來?

聽說國內共同基金有至少持股七成的規定。如果是真的,那麼基金淨值下跌也不能怪他們,畢竟他們至少得有七成股票,大盤跌他們也跟著跌。但是 -40% 到 -60% 也未免跌的太兇了吧… @_@

資料來源:Yahoo! 奇摩理財 – 最多人推薦基金排行榜

私募基金 Blackstone 準備上市了

這幾天最震動華爾街的大事,大概就是著名的私募基金 Blackstone 準備上市了。(SEC filing here)

先不論釋出的股票數量和價格多少,光是 Blackstone 的名頭就會讓人眼睛為之一亮。Fortune 在前幾期才把 Blackstone CEO Stephen Schwarzman 稱為 “Wall Street’s man of the moment“,並且在該期把 Blackstone 評為私募基金中規模最大的第一名。當然私募基金的資金外界很難揣測,但是毫無疑問 Blackstone 絕對是最具份量的玩家之一。而且這次釋出的股票 IPO 大約佔了 $4 billion,如果照一般外界預測,這次只有釋出 10% 股權的話,那麼 Blackstone 的市值就會達到 $400 億美金的水位,大約一兆三千億台幣。

私募基金上市最近好像蔚為風潮。Fortress 上個月也才成功上市募資,但是像 Blackstone 規模這麼大的 PE 要上市還是頭一遭。(另一個重量級 PE,KKR 在歐洲上市的不是母體,而是子基金) 這個新聞背後不免讓人聯想:「如果私募基金賺這麼大,又沒有資金需求的話,為什麼他們需要上市?難道是要趁最近當紅炒股價換現嗎 」?XD

Anyway,總之看來才剛過完 60 歲奢華生日派對的 Stephen Schwarzman,還可以繼續佔據新聞版面一段時間就是了 :p

Blackstone files for $4 billion IPO
Blackstone’s IPO
Is Blackstone’s IPO contradicting ?
Blackstone 的 SEC filing